Sie suchen Beratung oder haben Fragen?

Meine Mandanten sind vielfältige Menschen, die eines eint: sie wollen ihre Finanzen bewusst und aktiv gestalten. Und sie legen Wert auf transparente, kundenorientierte Beratung mit persönlichem Service.

Ich betreue Privatkunden verschiedensten Alters, vom Berufseinsteiger über junge Familien bis hin zu Personen am Übergang in den Ruhestand. Die Themen erstrecken sich demnach von der Arbeitskraftabsicherung über Vermögensaufbau und Altersvorsorge bis hin zu Ruhestandsplanung, Geldanlage und Immobilien.

Ich arbeite mit einem ganzheitlichen Ansatz, Basis für meine Beratung ist stets eine Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN-Norm 77230. Diese standardisierte Analyse schafft durch ihre Objektivität für Sie Sicherheit und Transparenz in der Beratung.

Das erste Gespräch zur Klärung, wie ich arbeite und ob eine Zusammenarbeit in Frage kommt, ist stets kostenlos.
Die Kosten für meine Leistungen hängen vom jeweiligen Bedarf und den gewählten Lösungen ab. Eine Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 kostet regulär EUR 650, eine Ruhestandsplanung typischerweise EUR 1.800 bis EUR 2.500, die jährliche Servicepauschale beträgt EUR 238 (alle Werte inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer).
Bei der Vermittlung eines Finanz- oder Versicherungsproduktes kann die Vergütung auch durch den Produktanbieter erfolgen, eine entsprechende Information darüber erhalten Sie von mir vorab.

Zuallererst stehe ich Ihnen zu allen finanziellen Fragen persönlich zur Verfügung.
Ich überprüfe laufend bestehende Verträge, übernehme die Kommunikation mit den Produktanbietern und stelle Ihnen die für Sie relevanten Informationen zur Verfügung.

Fester Bestandteil meiner Betreuung ist das jährliche Check-up-Gespräch. Dabei erfolgt die regelmäßige Aktualisierung der Finanzanalyse nach DIN und die individuelle Anpassung der gewählten Lösungen an Ihre aktuelle Situation. Neu entstandene Wünsche, angepasste Ziele oder geänderte Rahmenbedingungen werden durch dieses jährliche Gespräch gesichert thematisiert und ggfs. entsprechend berücksichtigt.

Im Bereich der Geldanlage erhalten Sie regelmäßig kompakte Marktinformationen und relevante ad-hoc-Informationen in bestimmten Situationen.

Beratungstermine finden überwiegend als Onlineberatung statt. Diese verursachen wenig organisatorischen Aufwand und die entsprechenden Tools sind heutzutage im Alltag stark präsent. Ich setze als technische Basis dabei aufgrund von Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit auf Microsoft Teams.

Wenn Sie ein Gespräch in vertrauter Umgebung zuhause oder in ihrem Büro wünschen, ist auch das nach Absprache möglich. Darüber hinaus stehen in Holzkirchen und München Beratungsräumlichkeiten für eine Vor-Ort-Beratung zur Verfügung.