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Meine Beratung richtet sich an Menschen, die Ihre finanzielle Situation aktiv gestalten wollen und dabei auf Transparenz, Ganzheitlichkeit und Service Wert legen. Ich betreue ausschließlich Privatkunden in allen finanziellen Themengebieten, von Altersvorsorge über Geldanlage bis hin zu Immobilien und Finanzierungen.
Basis für meine Beratung ist eine Finanzanalyse nach DIN 77230. Diese schafft für meine Mandanten Sicherheit in der Beratung durch Transparenz und Objektivität und berücksichtigt dabei Ihre ganz inidividuelle Situation.

Das erste Gespräch zur Klärung, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten in Frage kommt, ist kostenlos. Die Kosten für weitere Leistungen sind abhängig von der konkreten Situation und den gewählten Lösungen. Eine Finanzanalyse nach DIN kostet zum Beispiel einmalig EUR 650, eine Ruhestandsplanung typischerweise EUR 1.800 bis EUR 2.500, die jährliche Servicepauschale beträgt EUR 239 (alle Werte inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer).

Meinen Mandanten stehe ich jederzeit persönlich zur Verfügung. Ich prüfe laufend bestehende Verträge, übernehme die Kommunikation mit den Produktgebern und stelle meinen Mandanten für sie relevante Informationen zur Verfügung.
Fester Bestandteil meiner Betreuung ist das jährliche Check-up-Gespräch. Dabei erfolgt die regelmäßige Aktualisierung der Finanzanalyse nach DIN und die individuelle Anpassung der Instrumente an Ihre aktuelle Situation oder geänderte Rahmenbedingungen.

Mittlerweile bevorzugen meine Mandanten überwiegend Onlineberatungen. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie wenig organisatorischen Aufwand benötigen und die technischen Lösungen dazu heutzutage im Alltag stark präsent sind.
Manche Mandanten wünschen sich ein Gespräch in vertrauter Umgebung zuhause oder in ihrem Büro. Darüber hinaus stehen in Holzkirchen und München Beratungsräumlichkeiten zur Verfügung.